A MBRF, empresa resultante da fus\u00e3o entre BRF e Marfrig, concluiu a maior capta\u00e7\u00e3o da sua hist\u00f3ria. A opera\u00e7\u00e3o levantou 2,4 bilh\u00f5es de reais em deb\u00eantures via Certificados de Receb\u00edveis do Agroneg\u00f3cio (CRA).<\/p>\n
A emiss\u00e3o foi organizada pela BRF, distribu\u00edda em quatro s\u00e9ries com vencimentos entre 2030 e 2055. Inicialmente estimada em 1,9 bilh\u00e3o, a demanda atingiu 2,9 bilh\u00f5es, 1,52 vezes o volume-base.<\/p>\n
Diante do interesse do mercado, houve exercising de um lote adicional de 475 milh\u00f5es. O neg\u00f3cio reduziu as taxas m\u00e9dias das quatro s\u00e9ries, com compress\u00e3o de 0,22 ponto percentual ao ano.<\/p>\n
O custo final ficou em CDI + 0,25% ao ano, o menor j\u00e1 registrado pelo grupo em emiss\u00f5es no mercado local. O alongamento de vencimentos refor\u00e7a a estrutura de capital da companhia.<\/p>\n
Parte relevante da capta\u00e7\u00e3o apresenta prazo de 30 anos, o mais longo j\u00e1 feito pela MBRF no mercado dom\u00e9stico. Assim, o prazo m\u00e9dio da opera\u00e7\u00e3o supera 10 anos.<\/p>\n
Segundo Jose Ignacio Scoseria, diretor vice-presidente de Finan\u00e7as, a opera\u00e7\u00e3o est\u00e1 alinhada \u00e0 estrat\u00e9gia financeira do grupo, fortalecendo a previsibilidade de longo prazo.<\/p>\n
A transa\u00e7\u00e3o faz parte do plano cont\u00ednuo de otimiza\u00e7\u00e3o da d\u00edvida da MBRF, buscando equil\u00edbrio entre custo e prazo, com foco na cria\u00e7\u00e3o de valor sustent\u00e1vel.<\/p>\n
No contexto do agroneg\u00f3cio, a opera\u00e7\u00e3o consolida a MBRF como um dos principais emissores de capital no Brasil, mesmo com um mercado ainda seletivo para grandes capta\u00e7\u00f5es.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"